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- 2022-03-09 15:20:37
中新经纬11月23日电 11月23日,网易云音乐宣布启动香港首次公开发行。公告显示,网易云音乐将在全球公开发行1600万股普通股,其中90%配售给国际投资者,约1440万股;10%在港公开发售,约160万股。发售价区间定为每股190-220港元。另设不超过15%的超额配售权。
招股书显示,网易云音乐上市联席保荐人为美银证券、中金及瑞信。网易云音乐引入网易公司、索尼音乐娱乐、奥比斯投资管理有限公司Orbis任基石投资人,总计认购3.5亿美元。
网易云音乐公告截图
其中,网易公司认购2亿美元股份,索尼音乐娱乐认购1亿美元股份,Orbis认购5000万美元股份。
网易云音乐同时披露,按发售价范围中位数205.00港元计算,假设超额配股权并无获行使,与全球发售有关的估计上市费用总额最高约为人民币1.28亿元。估计上市费用总额将占全球发售募集资金总额(即约32.80亿港元)约4.8%。根据全球发售的发售价范围中位数每股发售股份205.00港元,以及假设超额配股权并未获行使,经扣除应付的估计包销费用及估计发售开支,估计将收取的全球发售募集资金净额约31.24亿港元,或36.08亿港元(假若超额配股权获悉数行使)。
按照计划,网易云音乐将于12月2日上午9点正式挂牌上市,代码为“9899.HK”。(中新经纬APP)
原文链接: http://www.zdm5.com/article-180428.html
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