大行评级 | 瑞信：下调中铝(2600.HK)目标价至3.3港元 反映产品价格较低及短期毛利前景

格隆汇10月27日丨瑞信发研报指，中铝(2600.HK)第三季度净利润5.78亿元人民币，同比减少74%，主要受累铝价大幅下跌。毛利率环比收窄6.3个百分点至6.8%。该行分别下调其2022至2024年各年盈测分别20%、15%及8%，目标价由4.5港元降至3.3港元，以反映短期内较低的价格和毛利前景，维持“跑赢大市”评级。该行提到，第三季氧化铝及铝销售额分别按年增长1%和19%，而在金属价格低迷的情况下，集团利润率转弱。尽管目前库存较低，但该行预计，近期铝价上行空间有限，料铝价将徘徊在当前水平，利润微薄。

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