A股收评：11月开门红！沪指涨2.62%，消费股全线爆发，茅台大涨逾8%

11月第一天，A股迎开门红。截止收盘，沪指涨2.6%报2969点，深成指、创业板指涨超3%，上证50涨4.4%。市场风险偏好明显回升，赚钱效应极好，两市4448股上涨，489股下跌，成交额9770亿，北上资金净买入61.5亿。

盘面上，两市高开高走，短线资金偏好权重，茅台大涨超8%，所在的酿酒板块指数大涨逾7%，酒鬼酒涨停，五粮液涨6.7%，旅游、医药、食品饮料、汽车等消费股全面爆发，中国中免涨停，智飞生物涨10%，海天味业涨7%，药明康德、比亚迪涨6%；金融股全线上涨，中国人寿涨5%，中信证券涨约4%；新能源赛道股表现强劲，光伏、储能、锂电池等概念大涨靠前，国电南瑞、隆基涨6%，宁德时代涨3.6%；猪肉、稀土、预制菜等概念活跃，北方稀土涨停。

具体来看：

消费股全线爆发。旅游及景区概念午后大涨，众信旅游、峨眉山A涨停，宋城演艺涨超11%，岭南控股、丽江股份涨超9%。消息面上，文化和旅游部发布关于《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见（征求意见稿）》公开征求意见的公告。其中提出，加强游客“行踪轨迹”等个人敏感信息保护，防止超出合理经营需要收集游客个人信息，采取切实措施避免大数据杀熟、虚假宣传、虚假预定等侵害游客权益行为。

白酒概念股大爆发，顺鑫农业、酒鬼酒涨停，舍得酒业涨超9%，贵州茅台、泸州老窖、水井坊、陕西汾酒等涨超8%。消息面上，昨日，中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头发表《中国白酒产业是充分市场化的长周期产业》。文章指出，白酒产业属于充分市场化的产业，白酒企业之间的竞争更加市场化、专业化以及细分化，品牌集中度进一步提升，名优白酒企业强者恒强的明显态势，市场呈现出向名优酒、名优品牌和核心产品集中化的趋势。

航空机场概念涨幅居前，春秋航空涨停，白云机场涨超9%，吉祥航空、上海机场、华夏航空、中国国航等跟涨。

盐湖提锂概念大涨，西藏矿业涨停，久吾高科涨超10%，赣锋锂业大涨超8%，西藏城投、比亚迪、盐湖股份等跟涨。银河证券指出，澳锂矿商PLS第十次（年内第七次）锂精矿拍卖最终成交价为离岸价7100美元/吨。考虑到这批锂精矿生产锂盐的成本价已等同于目前国内电池级碳酸锂的销售价格，这意味着在供需紧张锂盐生产商仍将获取一定利润的情况下，锂盐价格至明年一季度仍将有极强的上涨动力。

养殖概念走强，正邦科技涨停，神农集团涨超8%，圣农发展、湘佳股份等跟涨。东吴证券指出，本周板块大幅调整后基本回到年初市值水平，从各家企业头均市值角度来看，均处于历史底部位置，板块估值极具吸引力。近期整体市场环境不确定性较高，生猪养殖板块作为高景气高确定性低估值板块仍然值得重点关注。

航空装备跌幅居前，派克新材、航宇科技、中航深飞跌超5%，航发控制、中航重机、西部超导等跟跌。

今日，北上资金净流入76.81亿元，其中沪股通净流入41.72亿元，深股通净流入35.09亿元。

展望后市，民生证券表示，考虑到当前A股的风险补偿水平，投资者应该可以乐观一点：在相同的点位之下，当前全部A股的CAPE估值水平处于较低位，低于历史均值；而以10年期国债计算的全A风险溢价仍处于历史+1倍标准差以上。在全球紧缩下，以10年期美国国债计算的全A风险溢价只是到了历史均值，这从一定程度可以部分解释以北上配置盘为代表的资金在近期仍持续卖出金融和消费行业的行为。

目前市场处在以两融为代表的交易资金活跃度回补中，结构本身存在不确定性。全市场投资者都在混沌中等待下一场景的出现，修正本已混乱的预期。市场的机遇大于风险：即便市场可能有“破”的风险，但是大部分的“破”又会带来“立”的机遇。

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