兖矿能源(600188.SH)：拟发行H股可转债 用以增持兖煤澳洲股份

格隆汇5月25日丨兖矿能源(600188.SH)公布，为进一步优化公司整体资产结构，提升股东权益价值，支持兖煤澳洲发展，在满足所适用的境内外法律法规及上市监管规定要求的前提下，综合考虑市场情况，在前提条件满足或豁免后，公司拟以发行H股可转换债券为对价支付方式，以境内外法律法规及《收购守则》允许的收购结构，增持兖煤澳洲股份。视本次交易完成后情况，如公司届时在兖煤澳洲的持股比例触发相关上市监管规定，可能使兖煤澳洲股份从香港联交所和/或澳交所退市。截至公告日，此次交易方案尚未最终确定。

此次交易建议股东授权的兖煤澳洲股份每股收购价格为3.60美元，该价格为此次交易的对价，即获公司收购的每股兖煤澳洲股份所能收到的H股可转换债券本金金额。假设标的股份数量保持不变且最终全部被公司所收购，此次交易对价总额约17.94亿美元。若在对价支付前，兖煤澳洲作出或支付任何现金分红或其他分派，则此次交易价格将相应扣除该等分红或分派的金额。

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