大行评级 | 摩通：中移动(0941.HK)上季盈利逊预期 评级“增持”

格隆汇10月21日丨摩通发表研报指，中国移动(0941.HK)第三季收入符合预期，移动业务回升，抵销了固网业务放缓的影响。但尽管如此，集团第三季EBITDA和盈利表现仍较市场预测分别低约3%及7%，伴随上半年增长显著减慢，导致销售开支和营业费用(OPEX)按年跳升24%-35%。该行给予中移动“增持”评级，H股目标价65港元。报告预期，集团第三季业绩表现偏疲，对股价将带来轻微负面影响，但仍看好该股是内地电讯股中最具防守性，主要由于集团持有的现金达市值的40%、股息率达10%并且增加派息比率的前景明朗，及其流通性为同业中最好。该股现报49.75港元，总市值10628亿港元。

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