大行评级 | 大和：下调邮储行(1658.HK)目标价至5.1港元 评级“买入”为行业首选

格隆汇10月27日丨大和发表报告指，邮储银行(1658.HK)公布第三季业绩后举行了分析员会议，管理层进一步谈及近期市场的主要焦点。就李嘉诚基金会减持，邮储行称基金会视有关交易为日常的财务安排。至于前董事长李国华涉严重违纪违法问题，邮储行强调对方已于2018年离任，对该行日后的经营并无影响。

大和认为市场对邮储行的主要忧虑属过度，而该行早前公布计划非公开增发A股，预计发行价格接近去年底的资产净值水平(每股除息为6.64元人民币)，远高于目前股价，相信会有利好。

大和下调邮储行今年至2024年拨备前盈利预测5%至7%，及纯利预测3%至4%，反映净息差受压程度较预期大。股份目标价由6.3港元降至5.1港元，主要考虑及港元兑人民币汇率的影响，及在现时市场环境下的目标市账率由0.69倍降至0.58倍，股份评级维持“买入”，并为行业首选之一。

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