复朗集团将通过与PCAC合并在纽交所上市

中证网讯（记者 王可）3月23日，全球时尚奢侈品集团Lanvin Group（中文简称复朗集团）与Primavera Capital Acquisition Corp.（纽交所代码：PV，简称PCAC）宣布，双方已达成最终合并协议，复朗集团将成为业务合并后实体公司Lanvin Group Holdings Limited（合并公司）旗下全资子公司，交易后的复朗集团将在纽约证券交易所上市，股票代码为“LANV”。此次交易对复朗集团合并后的预估企业价值约为15亿美元，合并后的预估市值约为19亿美元。

复朗集团表示，公司是由复星国际（0656.HK）于2017年创立。PCAC是一家在纽交所上市的特殊目的收购公司，是春华资本集团（简称春华）旗下的附属公司。通过此次业务合并，复朗集团将受益于春华在消费领域广泛的资源网络和深入的市场洞察，以及持续稳健的财务与资金基础，帮助旗下品牌实现更长足的发展，也为未来进一步的收购扩张提供更有力的保障。

本次交易募集总金额预计最高达5.44亿美元，其中包括信托账户的4.14亿美元现金，以及来自复星国际、伊藤忠商事株式会社、九兴控股、宝尊电商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共计1.3亿美元全额承诺的公共股权私募投资（PIPE）和远期股份购买协议（FPA）。

根据协议，作为交易的一部分，复朗集团的现有股权持有人将其100%股权转入合并公司，合计约对应合并公司65%的所有权。

本次交易设置了一个拥有360万股合并公司股份的奖励池，将按比例分配予未赎回的PCAC股东。奖励池中的所有股份将由复星国际和Primavera Capital Acquisition LLC（PCAC的发起人）提供。

复朗集团表示，目前公司在欧洲的业务贡献了集团近一半的营业收入。而在亚洲和北美市场，品牌仍拥有尚待开发的巨大潜力，也是集团发展的战略重心。2021年大中华区仅占集团全球收入的14%，而北美则占到33%（除去St. John Knits外约15%），预计未来将继续实现高速增长和渗透。全球奢侈品市场规模预计将在2025年前达到约4300亿美元，而中国消费者的奢侈品消费预计将占到全球总量的近一半，复朗集团将把握全球奢侈品旺盛需求所带来的机会。

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