申港证券维持鸿路钢构买入评级，鸿路钢构2021年报点评：盈利高增不惧上游波动，采购壁垒再加深

每经AI快讯，申港证券03月31日发布研报称，维持鸿路钢构（002541.SZ，最新价：41.32元）买入评级。评级理由主要包括：1）年度业绩符合我们预期；2）成长期原材料储备增长，阶段性拖累经营性现金流；3）产能将稳步增长至500万吨，规模优势继续加深；4）单位盈利能力继续提升，ROE增长趋势不减；5）成本端略有波动，每吨人工、折旧、期间费用共增长27.66元；6）公司与钢厂签订战略合作协议，采购端优势将进一步提升；7）稳增长背景下固定资产投资具备韧性，钢结构行业集中度仍低，鸿路成长空间无虞。风险提示：固定资产投资萎缩、钢结构渗透率下滑、制造模式获取订单不及预期。

AI点评：鸿路钢构近一个月获得7份券商研报关注，买入4家，增持2家，平均目标价为58元，与最新价41.32元相比，高16.68元，目标均价涨幅40.37%。

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(记者 蔡鼎)

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