债市风云｜融创中国40亿债券展期获通过 禹洲集团三只美元债违约

　　中新经纬4月2日电 (高铂宁)2日，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行29.6bp报1.308%，7天期下行18bp报1.837%，14天期下行8.6bp报1.914%，1个月期下行0.1bp报2.306%。从消息面来看，债券市场有哪些新闻值得关注？经纬君一一为您梳理。

　　【要闻聚焦】

　　银保监会：优化银行发行债券审批范围和机制

　　融创中国：本金40亿元的“20融创01”债券展期获通过

　　禹洲集团：未能支付三只美元债到期利息，构成违约事件

　　穆迪：出于商业原因，撤销多家房企企业家族评级

　　惠誉：将合景泰富集团“B+”长期发行人评级列入负面观察名单

　　【宏观速递】

　　央行：开展100亿元7天期逆回购操作，本周净投放4300亿元

　　4月2日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月2日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。本周央行公开市场共有1900亿元逆回购到期，本周央行公开市场累计进行了6200亿元逆回购操作，因此本周央行公开市场净投放4300亿元。

　　Wind数据显示，下周央行公开市场将有6100亿元逆回购到期。

　　【监管声音】

　　银保监会：优化银行发行债券审批范围和机制

　　4月1日，银保监会发布《关于修改部分行政许可规章的决定(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。《征求意见稿》涉及修改的规章主要包括《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等。在银行发行债券审批方面，银保监会明确，商业银行(包括农村中小银行机构)、外商独资银行、中外合资银行可在批准额度内，自主决定具体工具品种、发行时间、批次和规模，并于批准后的24个月内完成发行；如在24个月内再次提交额度申请，则原有剩余额度失效，以最新批准额度为准。意见反馈截止时间为2022年4月30日。

　　交易商协会：对企业发行人推出会费减免措施

　　4月2日，据银行间交易商协会官网，交易商协会决定在已有会费减免措施的基础上，进一步推出适用于2022年当年的会费减免措施：对一般企业发行人会员的会费再减免1.5万元/家，对大型企业发行人会员减免4.5万元/家。

　　【企业动态】

　　融创中国：本金40亿元的“20融创01”债券展期获通过

　　4月1日，融创房地产集团公布了“20融创01”2022年第二次债券持有人会议结果，相关展期方案获得通过。根据公告，“20融创01”债券本金兑付时间调整为自2022年4月1日起的18个月内付清本期债券全部本金，其中2022年5月15日，支付10%的本金；2022年6月30日，支付10%的本金；2022年9月30日，支付15%的本金；2022年12月31日，支付15%的本金；2023年3月31日，支付15%的本金；2023年6月30日，支付15%的本金；2023年9月30日，支付20%的本金。

　　禹洲集团：未能支付三只美元债到期利息，构成违约事件

　　3月31日，禹洲集团发布公告称，公司旗下美元债YUZHOU8.502/26/24、YUZHOU7.702/20/25和YUZHOU7.8508/12/26的利息已到期应付，支付利息宽限期现已届满而公司并无于届满前支付有关款项，分别构成上述票据项下的违约事件，同时构成7笔债券下的违约事件。同日，禹洲集团公告称，已聘请中银国际亚洲有限公司以及海通国际证券有限公司作为其财务顾问，并聘请年利达律师事务所作为其法律顾问。

　　易居企业控股：对两只美元优先票据提出交换要约及同意征求；若未成功完成则可能进行债务重组

　　3月31日，易居企业控股发布公告称，将对旗下EHOUSE7.62504/18/2022及EHOUSE7.606/10/23发起要约交换，并征求同意批准建议豁免及修订规管上诉的契约。同时，公司邀请合资格持有人提交妥为签立的重组支持协议加入契约以支持重组，而重组在交换要约及同意征求未能成功完成的情况下可能根据公司法第86条通过开曼计划予以实施。

　　同日，易居企业控股发布2021年年报称，2021年首亏88.93亿人民币，上年同期盈利3.04亿人民币，由盈转亏；营业总收入88.44亿人民币，同比增长10.0%。

　　南通三建：已组建金融机构债权委员会，拟进行债务重组

　　4月1日，江苏南通三建集团公告称，联合资信终止对公司主体及“19南通三建MTN001”的信用等级，对公司偿债能力不构成实质性影响。截至公告日，“19南通三建MTN001”已展期至2023年3月22日兑付，未形成违约。南通三建称，在南通市市政府的支持下，公司已组建金融机构债权委员会，拟进行债务重组。同时，公司将积极推进工程款的回收，在有资金的情况下，优先提前兑付部分债券利息。

　　中交地产：收到深交所关注函

　　4月1日晚间，由于中交地产股价连续上涨，深交所对其发出关注函，要求公司回复说明是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。此前于3月24日，中交地产发布公告称，计划开展非金融企业债务融资工具业务，该非金融企业债务融资工具发行规模不超50亿元人民币，期限不超过5年(含5年)，具体期限根据实际情况调整。

　　宝能集团：部分大宗资产处置取得进展

　　4月2日早间，宝能官微消息显示，宝能集团董事长姚振华主持召开3月份董事长办公会时，就集团现阶段流动性困难化解工作进展进行了说明。其中，关于理财产品兑付，姚振华称，已如约实现前期兑付，正积极推进后续兑付工作；关于诉讼和解，其表示绝大多数金融机构看到了宝能的资产实力、解决问题的态度与能力，愿意与宝能相向而行、达成和解；此外，部分大宗资产处置已取得重大进展，正在加快推进有关进程。

　　【评级变动】

　　标普：下调德信中国长期发行人信用评级至“B-”，列入负面信用观察名单

　　4月2日，标普报告称，将德信中国控股有限公司的长期发行人信用评级由“B”下调至“B-”，并将其担保的美元票据长期发行评级由“B-”下调至“CCC+”。此外，上述评级均被列入负面信用观察名单。

　　标普：应雅居乐要求撤销其评级

　　4月1日，标普宣布将雅居乐集团控股有限公司的长期发行人信用评级从“B+”下调至“B-”，并将该公司担保的美元票据长期发行评级从“B”下调至“CCC+”。上述评级均被列入负面信用观察名单。随后，标普应雅居乐要求撤销了对公司的相关评级。

　　穆迪：出于商业原因，撤销多家房企企业家族评级

　　4月1日，穆迪宣布，出于商业原因，撤销领地控股的“B2”企业家族评级，撤销金科股份的“B1”企业家族评级，撤销世茂集团控股有限公司的“Caa1”企业家族评级，撤销荣安地产股份有限公司的“B2”企业家族评级。

　　穆迪：将健合国际控股企业家族评级调整至“Ba3”，展望“稳定”

　　4月1日，穆迪宣布将健合国际控股有限公司的企业家族评级从“Ba2”下调至“Ba3”，高级无抵押评级从“Ba3”下调至“B1”，并将其评级展望从“负面”调整为“稳定”。

　　惠誉：将合景泰富集团“B+”长期发行人评级列入负面观察名单

　　4月1日，惠誉宣布，因合景泰富集团控股有限公司宣布延迟刊发经审计业绩，将其“B+”长期发行人违约评级、“B+/RR4”高级无抵押评级及未偿债券评级/回收率评级列入负面评级观察名单。

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责任编辑：魏薇

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