太平洋维持航发控制买入评级：扣非净利润大幅增长，发动机龙头高增长可期

每经AI快讯，太平洋04月08日发布研报称，维持航发控制（000738.SZ，最新价：22.67元）买入评级。评级理由主要包括：1）聚焦核心主业，营收增速提升，扣非归母净利润同比增速达50%；2）期间费用率大幅下降，研发投入力度加大；3）合同负债爆发性增长，在手订单饱满；4）定增落地，募投项目释放产能；5）2022年关联交易金额预估大幅增加；6）军机加速列装预期强烈，政策扶持助力高增长；7）民用航空发动机国产替代化势在必行，长期有望打破业绩“天花板；8）客户基础夯实，国际合作业务有望复苏回升。风险提示：军机列装不及预期；民品业务扩展不及预期。

AI点评：航发控制近一个月获得6份券商研报关注，买入5家，增持1家，平均目标价为31.42元，与最新价22.67元相比，高8.75元，目标均价涨幅38.6%。

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(记者 蔡鼎)

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