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- 2022-03-09 15:20:37
每经AI快讯,天风证券04月11日发布题为《业务,突破巨型客户》的研报称,给予深信服(300454.SZ,最新价:106.31元)买入评级。评级理由主要包括:1)项目总金额约5亿元,为烟草“平台”提供边缘计算支撑;2)中标公告偏框架性,深信服作为产品供应商预计份额十分可观;3)对22年增量显著,彰显公司在中国云计算行业重要地位;4)打消行业疑虑,超融合是云的核心构成,且在大型客户存广泛需求;5)XaaS转型引致报表短期波动,预计22年收入增速25%+,重申推荐;6)项目总金额约5亿元,为烟草“平台”提供边缘计算支撑;7)中标公告偏框架性,深信服作为产品供应商预计份额十分可观;8)对22年增量显著,突破巨型客户更彰显公司在中国云计算行业重要地位;9)同时打消行业疑虑,超融合是云的核心构成,且在大型客户存广泛需求;10)XaaS转型引致报表短期波动,预计22年收入增速25%+,重申推荐。风险提示:1)云计算业务增速不及预期;2)市场竞争加剧;3)疫情反复影响订单交付和收入确认等。
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(记者 张喜威)
原文链接: http://www.zdm5.com/article-217154.html
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