揭秘本周聪明钱｜核心权重上演资金大撤退，连茅台也没人爱了！3600点真“不可逾越”？

每经记者 何剑岭    每经编辑 吴永久    

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“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

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主力资金净流出近千亿元 3600点“不可逾越”？

本周初沪指在3600点关口上方尝试冲击前期高点失败后，快速展开回调，周五的中阴线再次失守5、10、20、30日均线上方，暂时寻得半年线和60日均线支撑，考验3500点。不过，在3600点屡冲不过的情况下，本周超大单主力资金净流出金额较上周巨幅增加为971.72亿元。

从单日超大单主力资金流向来看，5个交易日全部呈现净流出，并且金额不低。其中周二出现超过310亿元的净流出。这显示出5月底至6月上旬在3600点附近长时间横盘，积累了相当大的压力，在无法放量突破的情况下资金再次选择退出。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流出金额处于高位。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

资金挖掘二线牛股 大金融个股颓势尽显

本周，两市被主动净买入超过1亿元的个股较上周明显减少为175只；被主动净卖出超过1亿元的个股较上周明显增加为642只，这显示出3600点久攻不下，主力资金快速撤退。

在指数回调过程中，本周主力资金开始挖掘部分前期未经过大涨、近期不断突破的二线个股。由于有新建年产20万吨高纯晶硅项目消息刺激，通威股份本周创出近4个月新高，被主力资金净主动买入23亿元。本周医药股特别是中药股利好不断，白云山顺势收出5连阳，大涨逾20%，创出1年多新高，被主力资金净主动买入12亿元。此外，已经创历史新高成深市总市值“一哥”的宁德时代也被主力资金净主动买入11亿元。

▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

在净主动卖出方面，老牌的行业龙头白马股再度陷入颓势，特别是大金融个股均被抛弃。本周创出2年零5个月新低的中国平安被净主动卖出30亿元；东方财富和中信证券这两只券商股也分别被净主动卖出26亿元和17亿元；同时，招商银行也被净主动卖出20亿元。。

▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

商业贸易行业“聊胜于无” 非银金融行业上演资金大撤退

本周出现主力资金净流入的行业数量与上周一样仍然仅有1个，即商业贸易行业，不过净流入金额只能说聊胜于无，仅1亿元。

不过在净流出行业分布方面，出现了7个净流出金额超过100亿元的行业，其中更有2个行业净流出金额超过200亿元。非银金融行业和电子行业分别净流出253亿元、244亿元居于前列，计算机、化工、电气设备、医药生物、汽车行业紧随其后净流出超过100亿元。

▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

两融余额逼近1.8万亿元 贵州茅台罕见被融资客抛弃

在6月28日至本周四的4个交易日中（本周五的两融数据将由交易所在下一交易周的第一个交易日公布），两市融资融券余额继续平稳上升，突破了1.78万亿元，继续创出近6年新高。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

行情不佳的情况下，本周融资客也开始炒作近期的热门股。不断创出近13年新高的中远海控最受关注，被融资净买入8.3亿元居首。发布澄清公告后本周急速回调5连阴的物产中大，也意外地被融资客净买入4.9亿元。另一只连续暴涨的热门股广誉远本周创出近3年新高，融资客也投入了4.6亿元助力。

▲本周融资净买入前10名个股

在融资净卖出个股方面，一向是融资者最爱的贵州茅台赫然出现在首位，被融资净卖出9.8亿元。医疗器械龙头药明康德本周虽然再创上市3年以来的历史新高，但是融资客却反向净卖出7.2亿元。相同的情况也发生在北方华创身上，本周创出上市11年以来的历史新高，但是融资客坚决卖出3.4亿元。

▲本周融资净卖出前10名个股

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