第一上海证券首予伊利股份买入评级：长期规划核心逻辑清晰，十年问鼎全球乳业新高点，目标价46.39元

每经AI快讯，第一上海证券07月06日发布研报称，首予伊利股份（600887.SH，最新价：35.09元）买入评级，目标价格为46.39元。评级理由主要包括：1）乳品及健康饮品行业顺应大健康时代趋势快速发展；2）公司综合竞争力领先，龙头地位稳固；3）结构升级及渠道下沉推动常温业务发展；4）低温及奶酪形成新增张动力；5）婴配粉行业国产化及高端化为公司奶粉业务乘风破浪；6）健康饮品业务长期发展前景明确。风险提示：原料奶持续上涨超出预期，对公司盈利能力造成干扰；食品安全或产品质量问题事件导致公司品牌或名誉受损等风险；公司新品推广不及预期。

AI点评：伊利股份近一个月获得9份券商研报关注，买入4家，增持1家，平均目标价为51.11元，与最新价35.09元相比，高16.02元，目标均价涨幅45.65%。

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(记者 蔡鼎)

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