Fri Mar 29 20:59:23 2024

新能源e周报 | 四家新势力3月销量破万,锂矿龙头获400多家机构密集调研,涨价短期内或使电动车需求延后

新能源e周报 | 四家新势力3月销量破万,锂矿龙头获400多家机构密集调研,涨价短期内或使电动车需求延后,每经记者 李硕  崔智明    每经编辑 孙磊 3月第五周(03.28~04.01),新能源汽车产业链上的多个相关指数呈现先跌后涨趋势。 同花顺锂电池指数在周内下跌1.65%,同期沪深300指数上涨2……


新能源e周报 | 四家新势力3月销量破万,锂矿龙头获400多家机构密集调研,涨价短期内或使电动车需求延后
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每经记者 李硕  崔智明    每经编辑 孙磊

3月第五周(03.28~04.01),新能源汽车产业链上的多个相关指数呈现先跌后涨趋势。

同花顺锂电池指数在周内下跌1.65%,同期沪深300指数上涨2.43%,板块显著跑输沪深300指数。中原证券认为,短期上证指数预计震荡为主,结合行业景气度及板块走势,短期锂电池板块总体谨慎为主。

e数据

上周,小康股份(601127.SH)、蔚来(NIO.US)、小鹏汽车(XPEV.US)、北汽蓝谷(600733.SH)、吉利汽车(00175.HK)等新能源整车概念股涨幅居前。

制表:每经记者 崔智明

小康股份的股价自2月初以来,已连续在低位震荡形成3个波段,目前处于第3个主升浪的波峰,并已突破50日均线,中期可能存在趋势性反弹的机会。

小鹏汽车方面,4月1日公布的交付数据显示,小鹏汽车3月交付1.54万辆汽车,同比增长202%;蔚来汽车3月交付9985辆汽车,同比增长38%。

北汽蓝谷在上周公布的2021年财报显示,公司亏损收窄同时经营性现金流转正。2021年,报告期内,公司营业收入86.97亿元,同比增长65%;净利润-51.70亿元,较上年同期的-64.82亿元,实现减亏20%;实现经营活动现金流量净额49.85亿元,较去年同期的-66.21亿元,实现大幅转正。

跌幅榜方面,除恒大汽车(00708.HK)外,其他跌幅超6%的个股有:先惠技术(688155.SH)、盛新锂能(002240.SZ)、亿华通-U(688339.SH)、翔丰华(300890.SZ)、星云股份(300648.SZ)等,均为新能源汽车产业链上游公司。

制表:每经记者 崔智明

先惠技术上周在投资者交流平台上表示,受疫情影响的上海工厂产能占比有限,其产能约占公司总产能的10%。目前,公司的生产基地主要集中在武汉和长沙,武汉工厂面积约4万平米,对应年均产值约10亿元;长沙工厂面积约2.5万平米,对应年均产值约8亿元。目前武汉及长沙工厂未受到疫情的影响,保持满产状态。

陆股通资金净买入方面,依然是宁德时代(300750.SZ)、长城汽车(601633.SH)、比亚迪(002594.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)等权重龙头股在上周比较受港资追捧。特别是赣锋锂业,锂矿资源持续上涨的情况下,400多家机构盯上了这家锂矿龙头。

上周,赣锋锂业获467家机构集中调研,电话会议互动环节中,机构普遍对于公司未来将在哪些环节加快布局,以及阿根廷盐湖投产进度兴趣浓厚。

赣锋锂业表示,未来将在加快回收板块业务发展、人才队伍建设,以及完善盐湖提锂工艺和强化技术储备三方面加快布局,夯实竞争优势。2021年,公司回收LCE约5000吨,2022年目标1万吨,2025年做到2.5万吨,希望2030年有30%来自回收。

制表:每经记者 崔智明

市值排名方面,截至4月1日收盘,“万亿宁王”的市值依旧遥遥领先于其他新能源上市公司,比亚迪的A股估值和港股估值分列二、三位,紫金矿业的A股市值和港股市值分列四、五位。而长城汽车的A、H股溢价明显高于其他车企,其A股估值超2500亿元,其港股估值尚不足千亿元。

制表:每经记者 崔智明

e大事

1. 市场监管总局等五部门:试行汽车安全沙盒监管制度

4月1日,国家市场监督管理总局、工业和信息化部、交通运输部、应急部、海关总署五部门联合发布《关于试行汽车安全沙盒监管制度的通告》,共同启动汽车安全沙盒监管试点工作。通告提到,沙盒监管的对象是在车辆中使用的环境感知、智能决策、协同控制等前沿技术,或实现各级别自动驾驶、远程升级等新功能新模式。据国家市场监管总局介绍,沙盒监管作为传统监管方式的有益补充,是一种针对技术创新的柔性监管制度,实际上是为企业提供一个测试平台和测试周期,在不违反原则性准入标准和监管底线的基础上,鼓励企业在不完全掌握产品风险时,自愿开展进一步测试,最大限度地防范产品应用风险。

2. 造车新势力3月销量快报:四家车企月销破万辆 小鹏居首

近期,多家造车新势力公布最新销量。数据显示,3月小鹏汽车交付量突破1.5万辆再次夺得月销量冠军,哪吒汽车交付量突破1.2万辆夺得亚军,理想汽车交付量为1.1万辆,位列第三位。此外,继“蔚小理哪”后,零跑汽车3月交付量也突破万辆,首次跻身新势力月销量前四榜单。与上述四家车企不同的是,蔚来至今仍未宣布“涨价”,但其3月交付量未达到1万辆,同比增长近四成,在造车新势力3月销量榜单中排名第五。

3. 比亚迪宣布停售燃油车 一季度新能源车销量占比98%以上

4月3日晚间,比亚迪发布声明称,根据战略发展需求,计划从2022年3月起,停止旗下燃油汽车的整车生产业务。未来,比亚迪在汽车板块将专注于纯电动和插电式混动车型的业务。比亚迪方面还表示,将继续为现有燃油汽车客户持续提供完善的服务和售后保障,以及全生命周期的零配件供应。产销快报显示,从2021年6月开始比亚迪燃油车年内累计销量同比增速开始转负。今年1~3月,比亚迪燃油车累计销量仅为5049辆,同比下降89.78%,且仅占总销量的1.7%。

4. 小鹏汽车2021年报出炉:营收突破200亿元 但亏损有所扩大

3月28日晚,小鹏汽车(09868.HK)披露了2021年业绩报告。报告显示,2021年公司实现营业收入209.9亿元人民币,同比增长259.1%,其中,汽车销售收入200.4亿元,同比增长261.3%;全年毛利率为12.5%,同比增长7.9个百分点;而在交付量方面,小鹏全年实现了9.82万辆的交付成绩,同比增长263%,再创历史新高。不过值得注意的是,小鹏汽车的亏损进一步扩大78%至48.63亿元,成为新势力中亏损最多的企业。小鹏汽车董事长何小鹏在2021年财报业绩电话会上透露,中长期目标是将公司整体的毛利率提升到25%以上。

5. 宁德时代即将发布“麒麟电池” 同等条件下容量较4680电池提升13%

日前,宁德时代方面透露,将在4月推出第三代CTP电池技术,其内部将其称为“麒麟电池”。据了解,第三代CTP技术具备极速、无损、安全、高效等特点,能够适配磷酸铁锂和三元锂两种电池体系,对应能量密度分别达到160Wh/kg、250Wh/kg以上,在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,其容量相比特斯拉推出的4680电池可以提升13%。

e点评

民生证券分析认为,近期原材料尤其是动力电池原材料涨价压力传导至主机厂,导致部分新能源车型调价。短期内疫情对新能源车销量有一定影响,但疫情较为严重地区的新能源渗透率不高,影响程度较小。悲观来看,疫情与涨价背景下电动车需求或因供给限制受到一定压抑,但涨价抑制需求的传导关系在供给稀缺下并不完全成立,因此判断短期内电动车需求将延后,而不是转化为燃油车。长期来看,电动车替换燃油车的趋势仍不会逆转。

产业链方面,湘财证券认为,2020年下半年以来全球新能源汽车销售火爆带动锂需求激增,锂行业基本面状况发生扭转。由于此前锂价低迷,矿山纷纷减产停产,短期内没有新增产能投放,同时,尽管盐湖生产成本较低,锂价低迷没有妨碍盐湖新建、扩产计划,但疫情却使得人力密集的盐湖产能建设被迫中断,新增产能投放延迟。2022年锂供给增量跟不上锂需求增量,供需矛盾难有缓和,预计锂供给紧张会贯穿全年,锂价仍会维持高位。建议关注锂资源有保障、2022年切实有产能投放、产量增长的企业。

制表:每经记者 李硕(数据来源:综合Wind、东方财富 截至4.3)

上周重点关注锂电池隔膜领域个股,川财证券分析认为,作为锂电池产业链中技术壁垒最高的关键内层组件,隔膜成本占动力电池比例达到10%~20%,目前按工艺可分为干法和湿法隔膜两种。据GGII统计,2021年国内隔膜产量79亿平方米,同比增长112.5%,其中湿法隔膜产量60.6亿平方米,占比76.7%。未来随着新能源汽车需求和储能市场的快速拉动,隔膜出货量还将快速上升。预计2025年全球出货量有望达到400亿平方米。

华鑫证券认为,恩捷股份(002812.SZ)作为隔膜行业绝对龙头,具有一体化布局与技术领先等优势,其成本竞争力凸显。根据鑫椤锂电数据,2021年国内隔膜全球市占率突破70%。其中,恩捷股份在国内隔膜市占率达39%,全球超27%,在国内湿法领域市占率超50%,处于绝对领先地位。公司所在赛道成长性好,竞争格局优,未来有望依靠强大的技术、成本优势,深度绑定全球领军企业,市占率得到进一步提升。

封面图片来源:摄图网-500604370

原文链接: http://www.zdm5.com/article-214238.html

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